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重现净增持 产业资本抢筹煽动了啥

2019-01-23 02:19
作者:叶涛
来源: 中国证券报

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【重现净增持 产业资本抢筹煽动了啥】在2018年12月产业资本减持规模环比扩大的背景下,2019年伊始,随着大盘快速改写新低,1月首周产业资本重现净增持,具体金额为35.16亿元,而去年12月最后一周则为净流出14.59亿元。作为市场重要参与者和资金来源,产业资本此番“逆势而动”究竟意欲何为?两融延续下降、资金持续净流出的当下,对接下来市场走向是否会带来“蝴蝶效应”。
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  在2018年12月产业资本减持规模环比扩大的背景下,2019年伊始,随着大盘快速改写新低,1月首周产业资本重现净增持,具体金额为35.16亿元,而去年12月最后一周则为净流出14.59亿元。作为市场重要参与者和资金来源,产业资本此番“逆势而动”究竟意欲何为?两融延续下降、资金持续净流出的当下,对接下来市场走向是否会带来“蝴蝶效应”。

  从减持到增持

  2019年首周A股喜忧参半,“喜”的是上周五市场全面翻红,沪综指收盘站上2500点,录得久违的大阳线;“忧”的是指数和赚钱效应虽然有回升趋势,但数据显示,当下主流资金预期仍有分歧。这位后续市场表现平添了几分不确定性。

  作为场内风险偏好较高的资金阵营,融资客目前做多意愿仍然淡漠。数据显示,截至1月3日,沪深两市融资融券余额为7557.39亿元,较前一日减少6,34亿元,仅次于去年12月28日,创出近三个月来次低纪录。

  不过数据也显示,2019年首周,产业资本净增持规模达到35.16亿元,一举打破前期持续净减持的偏冷格局,尤其考虑到上周五沪综指触及2440点节点低位,无疑释放出几分“抄底”意味。

  往前追溯,去年10月19日大盘探出2449点低位后,市场观望情绪显著发酵,在此期间市场曾几度出现成交缩量情况,沪市成交额更频频下破单日1000亿元水平,这令产业资本也不禁打起退堂鼓。

  数据显示,11月A股由净增持变为净减持,净减持金额为92.31亿元。板块上,主板由净增持变为净减持22.70亿元,中小板和创业板净减持规模继续扩大,分别为27.11亿元和42.49亿元。行业上,净增持规模前三行业:农林牧渔(4.54亿元)、银行(4.45亿元)、化工(3.95亿元)。净减持规模后三行业:医药生物(-30.58亿元)、电子(-18.49亿元)、计算机(-11.27亿元)。

  12月,A股延续大规模减持趋势,且净减持金额进一步放大。根据相关统计,当月净减持金额为102.181亿元。板块上,主板净减持规模扩大为42.55亿元,中小板和创业板净减持规模略微缩小,分别为17.87亿元和41.77亿元。行业上,净增持规模前三行业:农林牧渔(8.74亿元)、建筑装饰(5.47亿元)、国防军工(4.47亿元)。净减持规模后三行业非银金融(-20.28亿元)、机械设备(-18.07亿元)、医药生物(-16.32亿元)。

  进入2019年,在主力资金延续净流出、两融余额继续下滑的背景下,产业资本持股信心率先回升,上周仅3个交易日净流入规模便超过此前一周净流出的数倍,这让产业资本此番增持格外受到市场关注。部分多头更寄望这一波操作能成为带动市场反弹的主力旗手。

  资金面成关键

  具体来看,由于上周市场仅有3个交易日,涉及产业资本增减持的股票数量环比明显下降,仅有162只,而前一周则有332只,环比降幅为50%。不过从增持金额来看,2019年开始产业资本明显出手更加阔绰。

  数据显示,去年12月最后一周A股增持力度最大的几只股票是西部证券珠海中富海南橡胶中国重工九阳股份,具体金额为5.47亿元、2.61亿元、1.69亿元、1.54亿元和1.06亿元;而上周A股增持金额超过1亿元的股票就有7只,南方航空一枝独秀,增持规模高达29.94亿元,立思辰中国铝业华泰证券紧随其后,分别为4.14亿元、3.79亿元、2.87亿元。

  如果说以上还不足以代表产业资本看多信心升温的话,上周产业资本减持力度也整体下了一个台阶。根据数据,华东软件、江苏银行盛路通信神州高铁是上周减持规模最大的几只股票,金额为3.62亿元、2.99亿元、1.07亿元和6604.30万元;而前一周减持金额超过1亿元的股票便有23只,天奇股份汇顶科技中联重科等均在5亿元以上。

  对此,有市场人士认为,产业资本从持续减持转为净增持,有望稳定市场情绪,带动投资者修复做多信心。当前A股市场的估值水平再度回到底部区域,在这一点位附近,无论是相对收益还是绝对收益都具有较强的投资性价比。

  虽然当前对于市场拐点的判断,不同机构之间仍有不同看法,但短期大幅下跌是小概率市场仍是共识。其中,流动性也是市场共同关注的焦点。方正证券就建议投资者关注经济改善或者流动性宽松,或者政策变化是否能够引发经济预期和流动动性持续宽松。

  吸引增量中期布局

  无独有偶,2019年首周,北上资金也呈现“净流入”,与产业资本操作不谋而合。

  数据显示,1月第1周北上资金净流入13.71亿元,其中沪股通净流入6.98亿元,深股通净流入6.73亿元。北上资金持股市值6638.48亿元,较12月减少41.52亿元。流入行业:医药生物、电子、食品饮料净流入居前,分别为4.37亿元、2.95亿元和2.39亿元。流出行业:非银、化工、建筑材料流出规模居前,分别为10.73亿元、1.37亿元、0.84亿元。

  市场人士表示,由于此次增持释放了更为强烈的抢夺低价筹码诉求,且估值多处于历史最低区间,凸显了向公允价值回归的态度。

  在上周央行降准释放流动性的背景下,市场人士由此认为,A股活跃度有望获得提升。但由于春节前市场仍有利空需要消化,因此A股的估值修复将以结构性为主,表现在中期走势上,增量入场也大概率不会一蹴而就。

  总体上,根据华泰证券估算,2019年增量海外资金规模有望达到3033-4492亿元。目前,外资投资A股市场主要有三个渠道:一是QFII渠道,二是沪深港通渠道,三是直接在A股市场开立账户投资。2019年资本市场仍将不断开放,FTSE纳入A股以及MSCI提高A股纳入因子等将于2019年落地,预计2019年增量海外资金规模有望达到3033亿元-4492亿元。

(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF380)

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